آموزش سریع و آسان مپ کردن فیلدها در Dynamics CRM

🧰 ابزار: You Entity Attribute Mapping (در XrmToolBox)

این ابزار یک پلاگین محبوب در XrmToolBox است که به شما اجازه می‌دهد:

• Attribute Mapping بین موجودیت‌ها را مشاهده، ایجاد، حذف یا ویرایش کنید.

• به راحتی بدون ورود به محیط پیچیده Customizations این کار را انجام دهید.

✅ پیش‌نیازها:

1. نصب XrmToolBox (اگر ندارید: https://www.xrmtoolbox.com)

2. اتصال به CRM On-Premise از طریق XrmToolBox

3. نصب پلاگین You Entity Attribute Mapping

🔧 مراحل کامل مپ کردن فیلدها با You Entity Attribute Mapping

1. باز کردن XrmToolBox و اتصال به CRM

1. نرم‌افزار XrmToolBox را باز کنید.

2. از منوی بالا، روی “Connect” کلیک کرده و به CRM On-Premise خود متصل شوید (از طریق Connection Wizard).

2. اجرای ابزار You Entity Attribute Mapping

1. از نوار ابزار بالا گزینه “Tool Library” را بزنید.

2. جستجو کنید: You Entity Attribute Mapping

3. آن را نصب کرده و سپس باز کنید.

3. انتخاب موجودیت‌ها

1. پس از باز شدن ابزار، از لیست سمت چپ:

   • موجودیت مبدأ (Source Entity) را انتخاب کنید (مثلاً: Lead)

   • موجودیت مقصد (Target Entity) را انتخاب کنید (مثلاً: Contact)

ابزار به‌صورت خودکار Relationship‌های موجود بین این دو Entity را پیدا می‌کند.

4. مشاهده و مدیریت Mappingها

بعد از انتخاب رابطه، لیست Mappingهای موجود نمایش داده می‌شود.

💡 می‌توانید:

• روی یک Mapping کلیک کنید و Edit بزنید.

• روی Add Mapping کلیک کنید تا فیلد جدیدی مپ شود.

• روی Delete برای حذف مپ‌های موجود کلیک کنید.

5. افزودن Mapping جدید

1. روی “Add Mapping” کلیک کنید.

2. فیلد مبدأ و فیلد مقصد را انتخاب کنید.

3. روی OK کلیک کنید.

✅ بعد از اضافه کردن هر مپ، به‌صورت زنده ذخیره می‌شود.

6. بررسی نهایی و تست

پس از اعمال تغییرات:

• به CRM خود بروید.

• یک رکورد جدید از نوع مقصد از روی موجودیت مبدأ ایجاد کنید (مثلاً: Convert Lead to Contact).

• مطمئن شوید که فیلدهای موردنظر شما به‌درستی منتقل شده‌اند.

📌 مزایای استفاده از این ابزار نسبت به روش سنتی:

❓ سوالات متداول

آیا ابزار با نسخه On-Premise کار می‌کند؟

✅ بله، فقط کافیست اتصال در XrmToolBox به درستی تنظیم شده باشد.

آیا نیاز به انتشار (Publish) دارد؟

❌ خیر. تغییرات Mapping بلافاصله اعمال می‌شوند و نیازی به انتشار ندارند.

📥 منابع و لینک ابزار:

• سورس ابزار:
  GitHub – You Entity Attribute Mapping

• دانلود XrmToolBox:
  https://www.xrmtoolbox.com